[年報(bào)]大洋電機(jī)YE3電機(jī):2018年年度報(bào)告摘要

時(shí)間：2019-12-17 13:09

 

證券代碼：002249 證券簡(jiǎn)稱：大洋電機(jī) 公告編號(hào)：2019-031

中山大洋電機(jī)股份有限公司2018年年度報(bào)告摘要

一、重要提示

本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒
體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。


董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員異議聲明

姓名

職務(wù)

內(nèi)容和原因



聲明

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議

未親自出席董事姓名

未親自出席董事職務(wù)

未親自出席會(huì)議原因

被委托人姓名



非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)提示

□ 適用 √ 不適用

董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

□ 適用 √ 不適用

公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。


董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡(jiǎn)介

股票簡(jiǎn)稱

大洋電機(jī)

股票代碼

002249

股票上市交易所

深圳證券交易所

聯(lián)系人和聯(lián)系方式

董事會(huì)秘書

證券事務(wù)代表

姓名

熊杰明

肖亮滿

辦公地址

中山市西區(qū)沙朗第三工業(yè)區(qū)

中山市西區(qū)沙朗第三工業(yè)區(qū)

電話

0760-88555306

0760-88555306

電子信箱

bear@broad-ocean.com

xiaoliangman@broad-ocean.com



2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介

（一）公司主要業(yè)務(wù)

公司致力于成為全球電機(jī)及驅(qū)動(dòng)控制系統(tǒng)綠色環(huán)保解決方案領(lǐng)域的卓越供應(yīng)商，為全球客戶提供安全、環(huán)保、高效的
電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)解決方案，是一家擁有“建筑及家居電器電機(jī)、新能源汽車動(dòng)力總成系統(tǒng)、車輛旋轉(zhuǎn)電器、氫燃料電池系統(tǒng)及
氫能發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)”等產(chǎn)品，集“高度自主研發(fā)、精益制造、智慧營(yíng)銷”為一體的高新技術(shù)企業(yè)。公司目前擁有年產(chǎn)超過(guò)8,000萬(wàn)
臺(tái)套建筑及家居電器電機(jī)、50萬(wàn)臺(tái)套新能源汽車動(dòng)力總成系統(tǒng)及600萬(wàn)臺(tái)車輛旋轉(zhuǎn)電器的生產(chǎn)能力。


（二）公司主要產(chǎn)品及服務(wù)

建筑及家居電器電機(jī)業(yè)務(wù)（HM事業(yè)部）的主要產(chǎn)品：風(fēng)機(jī)系統(tǒng)、車庫(kù)門電機(jī)、泵類電機(jī)、抽油煙機(jī)電機(jī)、健身器材電
機(jī)等。


車輛事業(yè)集團(tuán)（EVBG）的主要產(chǎn)品：新能源汽車電機(jī)、控制器及電驅(qū)動(dòng)總成系統(tǒng)、BSG電機(jī)系統(tǒng)、車用及非道路機(jī)械
用起動(dòng)機(jī)、發(fā)電機(jī)等。



氫燃料電池業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品：氫燃料電池模組、氫燃料電池控制系統(tǒng)、氫燃料電池系統(tǒng)關(guān)鍵零部件、氫燃料電池系統(tǒng)集
成等。


新能源汽車運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)：新能源汽車租賃及配套業(yè)務(wù)。


（三）公司主要經(jīng)營(yíng)模式

1、研發(fā)模式

公司以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)力，致力于為全球客戶提供卓越的電機(jī)及驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)綠色環(huán)保解決方案，在中山、北京、上海、
深圳、武漢、蕪湖、底特律等地均設(shè)有研發(fā)中心，堅(jiān)持以自主研發(fā)為主、合作開(kāi)發(fā)和“引進(jìn)、消化、吸收、再創(chuàng)新”為輔的研
發(fā)模式，促進(jìn)產(chǎn)品技術(shù)水平的不斷提升及產(chǎn)品系列的不斷豐富，同時(shí)保障公司產(chǎn)品質(zhì)量。前瞻性的研發(fā)創(chuàng)新能力確保公司產(chǎn)
品創(chuàng)新性與技術(shù)均處于國(guó)際領(lǐng)先水平，使公司能夠快速響應(yīng)國(guó)內(nèi)外不同地域消費(fèi)市場(chǎng)的需求，提供個(gè)性化系統(tǒng)解決方案。


公司采取了多元、開(kāi)放的技術(shù)合作模式，通過(guò)與科研院所合作開(kāi)發(fā)新能源汽車動(dòng)力總成系統(tǒng)、引進(jìn)國(guó)際領(lǐng)先的氫燃料
電池（PEMFC）技術(shù)、與業(yè)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)共同開(kāi)發(fā)等方式，加快公司相關(guān)領(lǐng)域的研發(fā)速度，加強(qiáng)公司研發(fā)實(shí)力和技術(shù)儲(chǔ)備。


2、供應(yīng)鏈管理模式

公司根據(jù)細(xì)分市場(chǎng)的特點(diǎn)，制定不同的供應(yīng)商管理策略，與行業(yè)優(yōu)秀供應(yīng)商達(dá)成戰(zhàn)略合作關(guān)系。公司供應(yīng)鏈管理采用
SNC、ESOP等采購(gòu)管理系統(tǒng)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)與供應(yīng)商信息共享，對(duì)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)需求做到及時(shí)的溝通與處理，拉動(dòng)生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)合理控
制庫(kù)存量；公司對(duì)大宗材料、電子元器件等物料供應(yīng)鏈資源進(jìn)行集中管理，有效降低了采購(gòu)成本；通過(guò)對(duì)公司汽車版塊供應(yīng)
鏈的整合，建立統(tǒng)一管理規(guī)范，有效地降低重復(fù)管理成本并提升了相應(yīng)供應(yīng)鏈的成熟度；通過(guò)建立統(tǒng)一的供應(yīng)商導(dǎo)入、績(jī)效
評(píng)價(jià)體系，建立集團(tuán)的專家人才庫(kù)，實(shí)現(xiàn)了在引入優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商的同時(shí)，幫扶提升供應(yīng)商的能力，提高公司產(chǎn)品質(zhì)量，落地
VAVE，共同提升競(jìng)爭(zhēng)力。公司在采購(gòu)協(xié)議中，對(duì)供需雙方在商業(yè)道德和社會(huì)公德方面均有相關(guān)條款進(jìn)行約束。


3、生產(chǎn)模式

公司以精益生產(chǎn)為核心，以全面質(zhì)量管理為控制手段，采用“以銷定產(chǎn)”拉動(dòng)式管理模式，根據(jù)市場(chǎng)銷售滾動(dòng)預(yù)測(cè)進(jìn)行生
產(chǎn)設(shè)備、物流、廠房等資源的配置。通過(guò)加強(qiáng)制程物料周轉(zhuǎn)速度和設(shè)備使用效率，降低庫(kù)存等手段，進(jìn)一步提高資產(chǎn)流動(dòng)性，
實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)的快速、高效，達(dá)成產(chǎn)品的“兩高一低”（高品質(zhì)、高能效、低成本）。為同時(shí)滿足規(guī)模化生產(chǎn)與個(gè)性化的市場(chǎng)產(chǎn)品
需求特點(diǎn)，公司引進(jìn)自動(dòng)化設(shè)備并加以改造，與制程工藝模塊化技術(shù)相結(jié)合，既保證大批量產(chǎn)品高效生產(chǎn)的需求，又能通過(guò)
提高制程柔性來(lái)快速響應(yīng)客戶多樣化的需求。同時(shí)，公司各子公司制造系統(tǒng)的設(shè)備資源、技術(shù)資源、供應(yīng)鏈資源等逐步實(shí)現(xiàn)
共享，進(jìn)一步提高公司產(chǎn)能和制程能力。


4、銷售模式

公司在建筑及家居電器電機(jī)、新能源汽車動(dòng)力總成系統(tǒng)及車輛旋轉(zhuǎn)電器業(yè)務(wù)上，與主流國(guó)際品牌企業(yè)建立了良好的長(zhǎng)
期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系；同時(shí)，為加強(qiáng)訂單和售后服務(wù)的管理，公司采用銷售管理系統(tǒng)（CRM），精準(zhǔn)把握市場(chǎng)、客
戶需求，為客戶提供個(gè)性化整體解決方案。


公司始終秉承快速響應(yīng)、客戶至上的服務(wù)理念，在主要客戶生產(chǎn)工廠所在地附近建立銷售服務(wù)和技術(shù)支持網(wǎng)點(diǎn)，做到
貼身服務(wù)，目前在國(guó)內(nèi)中山、孝昌、上海、濰坊、蕪湖、柳州、寧波等地建立生產(chǎn)基地，并在美國(guó)、英國(guó)、墨西哥、俄羅斯、
印度等國(guó)家設(shè)立工廠或銷售中心，發(fā)揮了生產(chǎn)、銷售、服務(wù)輻射的作用，盡最大努力滿足客戶的需求。


(四）市場(chǎng)地位

公司作為全球領(lǐng)先的電機(jī)及其驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)提供商，擁有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的電機(jī)電控研發(fā)與制造能力，是市場(chǎng)份額全球領(lǐng)先的建
筑及家居電器電機(jī)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，技術(shù)領(lǐng)先、規(guī)模最大的新能源汽車動(dòng)力總成系統(tǒng)及氫燃料電池系統(tǒng)的獨(dú)立供應(yīng)商，最受歡迎
的車輛旋轉(zhuǎn)電器供應(yīng)商和行業(yè)首選品牌之一。


（五）主要的業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素

1、行業(yè)驅(qū)動(dòng)

（1）國(guó)家發(fā)改委等十部門聯(lián)合印發(fā)《進(jìn)一步優(yōu)化供給推動(dòng)消費(fèi)平穩(wěn)增長(zhǎng)促進(jìn)形成強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的實(shí)施方案（2019）》，
家電行業(yè)的消費(fèi)升級(jí)將得到進(jìn)一步引導(dǎo)，預(yù)計(jì)家電行業(yè)將再次迎來(lái)重要的發(fā)展時(shí)期，更多的家電產(chǎn)品將進(jìn)入智能時(shí)代，基于
數(shù)字化、5G技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等應(yīng)用技術(shù)的智能家電將成為信息消費(fèi)的中堅(jiān)力量，公司作為建筑及家居電器
電機(jī)行業(yè)的領(lǐng)頭羊，將在家電消費(fèi)的升級(jí)轉(zhuǎn)型中迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。


（2）根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2018年汽車產(chǎn)銷量分別為2,780.9萬(wàn)輛和2,808.1萬(wàn)輛，同比分別下降4.2%和
2.8%。但是，新能源汽車實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)，2018年產(chǎn)銷分別完成127萬(wàn)輛和125.6萬(wàn)輛，較上年同期分別增長(zhǎng)59.9%和61.7%，其
中，燃料電池汽車產(chǎn)銷1,527輛。中汽協(xié)預(yù)測(cè)，2019年中國(guó)汽車銷量為2,810萬(wàn)輛，與2018年基本持平；同時(shí)預(yù)計(jì)2019年新能
源汽車銷售160萬(wàn)輛左右，同比增長(zhǎng)30%左右。數(shù)據(jù)表明，汽車電動(dòng)化已成為汽車行業(yè)必然的發(fā)展趨勢(shì)?？梢灶A(yù)見(jiàn)，新能源
汽車市場(chǎng)形勢(shì)仍將保持快速向上的態(tài)勢(shì)。公司作為新能源汽車行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，將具有廣闊的市場(chǎng)前景。


（3）氫燃料電池目前從壽命、性能、資源和成本等方面初步達(dá)到產(chǎn)業(yè)化條件，滿足下游交通和備用電源等領(lǐng)域應(yīng)用：
①燃料電池車輛壽命和運(yùn)營(yíng)里程達(dá)到傳統(tǒng)汽柴油車水準(zhǔn)，在英國(guó)裝有巴拉德氫燃料電池的燃料電池公交車運(yùn)營(yíng)壽命超過(guò)3萬(wàn)
小時(shí)；②低溫啟動(dòng)溫度可以達(dá)到-30℃；③鉑金催化劑用量較小，未來(lái)不會(huì)引起鉑金資源短缺，目前國(guó)際先進(jìn)催化劑耗鉑水
平可達(dá)到0.125g/kW，未來(lái)單車鉑金用量可以低于5g，與傳統(tǒng)柴油車尾氣催化劑鉑用量相當(dāng)，并且催化劑在往低鉑和無(wú)鉑方
向發(fā)展；④成本快速下降，日韓燃料電池汽車預(yù)計(jì)2025年能達(dá)到傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)車成本水平；⑤隨著規(guī)模擴(kuò)大，氫氣成本存在較
大下行空間。


氫燃料電池具有零排放、零污染的特性，被認(rèn)為是未來(lái)清潔環(huán)保的理想技術(shù)，是終極能源動(dòng)力解決方案。燃料電池本
質(zhì)上是發(fā)電機(jī)，下游應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，可以應(yīng)用于交通、后備電源、通訊等領(lǐng)域。預(yù)計(jì)燃料電池發(fā)展將掀起一輪能源革命，氫
將取代一部分化石燃料，成為能源體系中的重要一環(huán)，未來(lái)氫燃料電池市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)萬(wàn)億級(jí)別。


2、內(nèi)生驅(qū)動(dòng)

（1）行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、產(chǎn)品升級(jí)換代

公司根據(jù)國(guó)家行業(yè)政策導(dǎo)向，結(jié)合自身核心競(jìng)爭(zhēng)力，適時(shí)拓展公司產(chǎn)業(yè)布局，從家電行業(yè)到新能源汽車行業(yè)再到氫燃料


電池行業(yè)，行業(yè)空間從百億級(jí)別跨越入萬(wàn)億級(jí)別，成功實(shí)現(xiàn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。在此期間，公司大力開(kāi)拓市場(chǎng)渠道，挖掘客戶多
樣化的需求，不斷優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，逐步實(shí)施產(chǎn)品升級(jí)換代，順應(yīng)國(guó)家行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，保持公司在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位。


（2）產(chǎn)品附加值提升

公司通過(guò)提高產(chǎn)品技術(shù)含量、改善產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)，進(jìn)一步打造產(chǎn)品品牌價(jià)值，進(jìn)而推動(dòng)產(chǎn)品附加值的提升。公司對(duì)產(chǎn)
品的技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)渠道、售后服務(wù)等方面不斷進(jìn)行探究與嘗試，發(fā)掘產(chǎn)品與服務(wù)的潛在需求，為客戶提供整體解決方案，
提高產(chǎn)品附加值；通過(guò)在不同細(xì)分市場(chǎng)采用不同品牌，最大化地發(fā)揮公司目前擁有的“大洋電機(jī)”、“電驅(qū)動(dòng)”、“佩特來(lái)”、“杰
諾瑞”等多個(gè)國(guó)內(nèi)外著名品牌在各自行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提高公司產(chǎn)品知名度，獲取品牌溢價(jià)。


3、政策驅(qū)動(dòng)

發(fā)布日期

發(fā)布方

政策名稱

與公司業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容

2016-12-20

國(guó)務(wù)院

《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)
“十三五”節(jié)能減排
綜合工作方案的通
知》

加快發(fā)展壯大新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，使新能源汽車成為中國(guó)的支柱產(chǎn)
業(yè)，并明確政府部門公務(wù)用車中新能源車輛必須過(guò)半。通知要求從產(chǎn)業(yè)發(fā)展、交
通運(yùn)輸、公共機(jī)構(gòu)、綠色消費(fèi)等四大維度促進(jìn)新能源汽車領(lǐng)域快速發(fā)展。


2017-4-6

工業(yè)和信息化
部、國(guó)家發(fā)展
改革委、科技
部

《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期
發(fā)展規(guī)劃》

計(jì)劃至2020年，形成若干家超過(guò)1000億元規(guī)模的汽車零部件企業(yè)集團(tuán)，在關(guān)鍵核
心領(lǐng)域具備較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；至2025年，形成若干家進(jìn)入全球前十的汽車零
部件企業(yè)集團(tuán)。2020—2030年,中國(guó)燃料電池汽車將迎來(lái)三大時(shí)間節(jié)點(diǎn)：2020年,
在特定地區(qū)的公共服務(wù)車輛領(lǐng)域進(jìn)行小規(guī)模示范應(yīng)用；2025年,私人用車和公共服
務(wù)用車領(lǐng)域批量應(yīng)用,不低于1萬(wàn)輛；2030年,在私人乘用車、大型商用車領(lǐng)域進(jìn)行
規(guī)模化推廣,不低于10萬(wàn)輛。


2017-9-27

工信部、財(cái)政
部、商務(wù)部、
海關(guān)總署、質(zhì)
檢機(jī)關(guān)總局

《乘用車企業(yè)平均
燃料消耗量與新能
源汽車積分并行管
理辦法》

雙積分政策要求從2019年開(kāi)始考核，要求在2019年的新能源積分所占比例為10%，
2020年的積分所占比例為12%。受《雙積分管理辦法》的影響，新能源汽車發(fā)展
比較好的整車企業(yè)可以通過(guò)出售積分的方法，獲取高額利益，而發(fā)展不足的整車
企業(yè)，需花錢買積分或者停產(chǎn)燃油車型。


2018-2-13

財(cái)政部、工信
部、科技部、
發(fā)改委

《關(guān)于調(diào)整完善新
能源汽車推廣應(yīng)用
財(cái)政補(bǔ)貼政策的通
知》

完善了新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，將根據(jù)成本變化等情況,調(diào)整優(yōu)化新能源乘用車補(bǔ)貼
標(biāo)準(zhǔn)，相應(yīng)降低新能源客車和新能源專用車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。其中燃料電池汽車補(bǔ)貼力
度保持不變，燃料電池乘用車按燃料電池系統(tǒng)的額定功率進(jìn)行補(bǔ)貼，燃料電池客
車和專用車采用定額補(bǔ)貼方式。鼓勵(lì)技術(shù)水平高、安全可靠的產(chǎn)品推廣應(yīng)用。


2019-1-25

廣東省發(fā)展改
革委

《廣東省發(fā)展改革
委關(guān)于進(jìn)一步明確
我省優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)
的通知》

根據(jù)通知，廣東省把包括燃料電池、氫能設(shè)備及其關(guān)鍵零部件制造等的綠色低碳
產(chǎn)業(yè)作為優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)，加以引導(dǎo)支持。


2019-1-29

國(guó)家發(fā)改委等
十部門

《進(jìn)一步優(yōu)化供給
推動(dòng)消費(fèi)平穩(wěn)增長(zhǎng)
促進(jìn)形成強(qiáng)大國(guó)內(nèi)
市場(chǎng)的實(shí)施方案》

實(shí)施方案指出，需通過(guò)“有序推進(jìn)老舊汽車報(bào)廢更新”、“持續(xù)優(yōu)化新能源汽車補(bǔ)貼
結(jié)構(gòu)”、“促進(jìn)農(nóng)村汽車更新?lián)Q代”等一系列方式多措并舉促進(jìn)汽車消費(fèi)，以更好滿
足居民的出行需要。同時(shí)，通過(guò)促進(jìn)家電產(chǎn)品更新?lián)Q代，對(duì)消費(fèi)者交售舊家電并
購(gòu)買新家電產(chǎn)品給予適當(dāng)補(bǔ)貼等一系列方式加強(qiáng)引導(dǎo)支持，帶動(dòng)新品消費(fèi)。綜合
考慮國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增速、城鎮(zhèn)化的進(jìn)程、節(jié)能環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的升級(jí)等多重因素，汽車市
場(chǎng)的未來(lái)還有一定的增長(zhǎng)空間；同時(shí)，伴隨著國(guó)內(nèi)新農(nóng)村建設(shè)和新型城鎮(zhèn)化進(jìn)程
的加快，以及節(jié)能減排工作的不斷推進(jìn)，實(shí)施方案也將家電產(chǎn)業(yè)的整體轉(zhuǎn)型升級(jí)
作為一個(gè)重要推手來(lái)進(jìn)行居民消費(fèi)升級(jí)。


2019-2-18

中共中央國(guó)務(wù)
院

《粵港澳大灣區(qū)發(fā)
展規(guī)劃綱要》

綱要指出，打造粵港澳大灣區(qū)，建設(shè)世界級(jí)城市群，有利于貫徹落實(shí)新發(fā)展理念，
深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快培育發(fā)展新動(dòng)能、實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，為我國(guó)
經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新力和競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)提供支撐；有利于進(jìn)一步深化改革、擴(kuò)大開(kāi)放，建
立與國(guó)際接軌的開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)新體制，建設(shè)高水平參與國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作新平臺(tái)。


2019-3-26

財(cái)政部、工業(yè)
和信息化部、
科技部、發(fā)展
改革委

《關(guān)于進(jìn)一步完善
新能源汽車推廣應(yīng)
用財(cái)政補(bǔ)貼政策的
通知》

對(duì)新能源乘用車、客車、貨車的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求作了新的規(guī)定。此次政策有
三大目的：穩(wěn)步提高新能源汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)能量密度門檻要求，適度提高新能
源汽車整車能耗要求，提高純電動(dòng)乘用車?yán)m(xù)駛里程門檻要求。




公司總部位于粵港澳大灣區(qū)幾何中心城市--中山市，并作為建筑及家居電器電機(jī)、新能源汽車動(dòng)力總成系統(tǒng)以及氫燃料
電池行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，將在上述政策中獲得良好的發(fā)展機(jī)會(huì)，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展。


3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（1）近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)


□ 是 √ 否

單位：人民幣元



2018年

2017年

本年比上年增減

2016年

營(yíng)業(yè)收入

8,637,575,703.00

8,605,286,500.08

0.38%

6,805,205,221.56

歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)

-2,375,651,310.19

417,751,016.75

-668.68%

509,350,112.52

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)
常性損益的凈利潤(rùn)

-2,604,113,328.82

281,272,252.30

-1,025.83%

457,576,113.80

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

747,082,592.52

138,323,955.18

440.10%

537,464,057.68

基本每股收益（元/股）

-1.00

0.18

-655.56%

0.23

稀釋每股收益（元/股）

-1.00

0.17

-688.24%

0.22

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率

-30.48%

4.74%

-35.22%

6.66%



2018年末

2017年末

本年末比上年末增減

2016年末

資產(chǎn)總額

14,562,882,213.87

17,067,880,869.67

-14.68%

14,512,304,076.30

歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)

6,321,205,640.59

9,133,016,592.84

-30.79%

8,565,318,154.45



（2）分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：人民幣元



第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

營(yíng)業(yè)收入

1,943,714,496.21

2,288,525,362.52

2,070,367,951.78

2,334,967,892.49

歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)

31,279,852.76

79,524,465.40

33,834,259.61

-2,520,289,887.96

歸屬于上市公司股東的扣除非
經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)

21,359,649.53

68,486,611.49

24,473,366.64

-2,718,432,956.48

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

-80,792,890.26

360,109,398.56

139,644,802.25

328,121,281.97



上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

報(bào)告期末普通股
股東總數(shù)

78,777

年度報(bào)告披露日前
一個(gè)月末普通股股
東總數(shù)

83,828

報(bào)告期末表決權(quán)
恢復(fù)的優(yōu)先股股
東總數(shù)

0

年度報(bào)告披露日前一
個(gè)月末表決權(quán)恢復(fù)的
優(yōu)先股股東總數(shù)

0

前10名股東持股情況

股東名稱

股東性質(zhì)

持股比例

持股數(shù)量

持有有限售條
件的股份數(shù)量

質(zhì)押或凍結(jié)情況

股份狀態(tài)

數(shù)量

魯楚平

境內(nèi)自然人

31.85%

754,953,032

566,214,774

質(zhì)押

339,906,400

西藏升安能實(shí)業(yè)有限公司

境內(nèi)非國(guó)有法人

6.35%

150,636,573

150,636,573





徐海明

境內(nèi)自然人

6.23%

147,683,600

110,762,700





石河子市龐德大洋股權(quán)投資合
伙企業(yè)（有限合伙）

境內(nèi)非國(guó)有法人

3.64%

86,180,000

71,910,000





西藏安乃達(dá)實(shí)業(yè)有限公司

境內(nèi)非國(guó)有法人

2.04%

48,408,876

48,408,876





彭惠

境內(nèi)自然人

2.03%

48,090,000

36,067,500





寧波韻升股份有限公司

境內(nèi)非國(guó)有法人

1.73%

40,940,000

0








魯三平

境內(nèi)自然人

1.37%

32,591,400

0





西藏中科易能新技術(shù)有限公司

境內(nèi)非國(guó)有法人

1.36%

32,272,584

0





寧波韻升投資有限公司

境內(nèi)非國(guó)有法人

1.05%

24,800,000

0





上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明

魯楚平先生與彭惠女士系夫妻關(guān)系；魯楚平先生與魯三平先生系兄弟關(guān)
系；西藏升安能實(shí)業(yè)有限公司和西藏安乃達(dá)實(shí)業(yè)有限公司為一致行動(dòng)
人；寧波韻升投資有限公司系寧波韻升股份有限公司的控股子公司，構(gòu)
成一致行動(dòng)人。未能知曉其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或《上市公司
股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。


參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說(shuō)明（如有）

無(wú)



（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。


（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系



5、公司債券情況

公司是否存在公開(kāi)發(fā)行并在證券交易所上市，且在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券

否

三、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析

1、報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況簡(jiǎn)介

公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求

否

2018年，世界經(jīng)濟(jì)溫和增長(zhǎng)，但動(dòng)能有所放緩，除美國(guó)等少數(shù)國(guó)家保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)之外，大多數(shù)經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率開(kāi)始
下行。全球金融市場(chǎng)持續(xù)震蕩，保護(hù)主義和單邊主義抬頭。面對(duì)嚴(yán)峻的國(guó)際形勢(shì)和中美貿(mào)易爭(zhēng)端，我國(guó)統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促
改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)等各項(xiàng)工作，國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，但仍面臨較大經(jīng)濟(jì)下行壓力。


（一）行業(yè)分析及回顧

1、家電行業(yè)

2018年，受房地產(chǎn)調(diào)控政策、消費(fèi)結(jié)構(gòu)迭代升級(jí)、需求平淡等因素影響，家電行業(yè)整體發(fā)展不如預(yù)期。但是，隨著中國(guó)
國(guó)民收入的不斷增長(zhǎng)，我國(guó)家電的消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷改善，高端化、智能化的發(fā)展方向不斷明顯，中高端家電受到消費(fèi)者更多的
關(guān)注，整個(gè)家電市場(chǎng)的品質(zhì)化趨勢(shì)進(jìn)一步凸顯，產(chǎn)品均價(jià)有所上升，零售額隨之增長(zhǎng)。2018年，全國(guó)空調(diào)產(chǎn)量20,486萬(wàn)臺(tái)，
同比增長(zhǎng)10%。


2、汽車行業(yè)

（1）傳統(tǒng)汽車

2018年我國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別為2780.9萬(wàn)輛和2808.1萬(wàn)輛，同比下降4.2%和2.8%，主要受我國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的下行壓力增大、
宏觀經(jīng)濟(jì)增速回落、中美貿(mào)易爭(zhēng)端、傳統(tǒng)汽車企業(yè)在面對(duì)新的市場(chǎng)形勢(shì)所作調(diào)整的時(shí)滯、購(gòu)置稅優(yōu)惠政策全面退出、以及消
費(fèi)信心下降等因素影響?！冻擞密嚻髽I(yè)平均燃料消費(fèi)量與新能源汽車積分并行管理辦法》自2018年4月開(kāi)始實(shí)行，2018年為
該政策的緩沖期，2019年開(kāi)始正式考核。根據(jù)政策要求，年度生產(chǎn)量或進(jìn)口量達(dá)到3萬(wàn)輛以上的車企，2019年的新能源積分


占比為10%，2020年占比為12%。該項(xiàng)政策將促使傳統(tǒng)汽車企業(yè)通過(guò)降低油耗，或者提高新能源汽車產(chǎn)銷的方式來(lái)面對(duì)新的
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)。


（2）新能源汽車

2018年，在汽車行業(yè)整體產(chǎn)銷下降的大環(huán)境下，新能源汽車逆市實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷大幅增長(zhǎng)，2018年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別為
127萬(wàn)輛和125.6萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)59.9%和61.7%。其中，純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別為98.6萬(wàn)輛和98.4萬(wàn)輛，比上年同期
分別增長(zhǎng)47.9%和50.8%；插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷分別為28.3萬(wàn)輛和27.1萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)122%和118%。上述數(shù)
據(jù)表明，在國(guó)家大力推進(jìn)新能源汽車行業(yè)發(fā)展的環(huán)境下，汽車企業(yè)認(rèn)同國(guó)家節(jié)能減排的戰(zhàn)略方向，消費(fèi)者相應(yīng)逐步調(diào)整消費(fèi)
觀念。從近年來(lái)國(guó)家推行的新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策來(lái)看，為了達(dá)到節(jié)能減排的長(zhǎng)期綜合效益，國(guó)家不斷推高該產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略
定位，并保持多方協(xié)同推進(jìn)的決心。新能源汽車的綜合發(fā)展無(wú)論是在行業(yè)發(fā)展理念還是產(chǎn)生的長(zhǎng)期環(huán)境效益方面都在逐步被
社會(huì)所認(rèn)可、推崇，使得新能源汽車有了更為廣泛的的受眾。新能源汽車的強(qiáng)勁發(fā)展也將不斷惠及相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)，將對(duì)新能
源汽車零部件企業(yè)營(yíng)收和利潤(rùn)產(chǎn)生長(zhǎng)遠(yuǎn)影響。


（3）氫燃料電池汽車

氫氣能量密度高，制取方式多樣，屬于可再生的清潔能源。氫燃料電池以氫氣為燃料，將儲(chǔ)存在氫氣和氧氣中的化學(xué)能
通過(guò)電化學(xué)反應(yīng)直接轉(zhuǎn)化為電能，過(guò)程中不涉及燃燒，無(wú)機(jī)械損耗，運(yùn)行平穩(wěn)，無(wú)振動(dòng)和噪音，能量轉(zhuǎn)化率可高達(dá)80%，是
普通內(nèi)燃機(jī)熱效率的2-3倍，且產(chǎn)物僅為電、熱和水，符合全球綠色環(huán)保的發(fā)展理念。氫燃料電池汽車以其零排放、續(xù)航里
程高、燃料加注時(shí)間短等優(yōu)點(diǎn)，備受業(yè)界關(guān)注，尤其在中重型動(dòng)力市場(chǎng)中前景廣闊，具有零排放、長(zhǎng)距離、快速加氫和重載
負(fù)荷的優(yōu)勢(shì)。目前日本、韓國(guó)和美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家都將大型燃料電池的開(kāi)發(fā)作為重點(diǎn)研究項(xiàng)目，企業(yè)界也紛紛斥以巨資，從事
燃料電池技術(shù)的研究與開(kāi)發(fā)，現(xiàn)已取得重要成果，使得燃料電池將取代傳統(tǒng)發(fā)電機(jī)及內(nèi)燃機(jī)而廣泛應(yīng)用于發(fā)電及汽車上。


按照《中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展藍(lán)皮書(2016)》的規(guī)劃，我國(guó)到2020年率先實(shí)現(xiàn)氫能汽車及加氫站的規(guī)模化推廣應(yīng)用，
達(dá)到保有1萬(wàn)輛燃料電池運(yùn)輸車輛；到2030年，燃料電池車輛保有量將達(dá)到200萬(wàn)輛。2018年，在我國(guó)《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展
規(guī)劃》和補(bǔ)貼保持不變等利好政策影響下，氫燃料電池汽車和燃料電池產(chǎn)業(yè)受到更多企業(yè)的關(guān)注，眾多企業(yè)開(kāi)始加速布局這
一藍(lán)海市場(chǎng)，加大研發(fā)和投資力度。


2018年，我國(guó)氫燃料電池汽車產(chǎn)量1,527輛，車型以客車和物流車為主，與上述發(fā)展目標(biāo)相比還存在巨大的發(fā)展空間。

成本控制仍是氫燃料電池車發(fā)展的重點(diǎn)之一。目前，氫燃料電池組成部件已有很大一部分實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，加快了氫燃料電池成
本的下降，國(guó)家及地區(qū)對(duì)氫燃料電池行業(yè)的扶持以及對(duì)加氫站建設(shè)的支持，將極大的促進(jìn)氫燃料電池汽車的推廣及運(yùn)用。


3、新能源汽車運(yùn)營(yíng)

2018年，新能源汽車運(yùn)營(yíng)繼續(xù)向著高科技，智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化方向穩(wěn)步推進(jìn)。2019年3月，財(cái)政部等四部委聯(lián)合
發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》）?！锻ㄖ分赋?，自2019年6月
25日之后，地方政府不再對(duì)新能源汽車（新能源公交車和燃料電池汽車除外）給予購(gòu)置補(bǔ)貼，轉(zhuǎn)為用于支持充電（加氫）基
礎(chǔ)設(shè)施“短板”建設(shè)和配套運(yùn)營(yíng)服務(wù)等方面?！锻ㄖ返某雠_(tái)對(duì)新能源汽車運(yùn)營(yíng)將產(chǎn)生積極影響。


（二）公司業(yè)務(wù)回顧

1、建筑及家居電器電機(jī)業(yè)務(wù)情況

2018年，公司HM事業(yè)部實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，在美國(guó)加征關(guān)稅的影響下，公司通過(guò)積極備貨，與客戶友好溝通等方式，
實(shí)現(xiàn)了出口產(chǎn)品銷售數(shù)量及銷售金額同比雙增長(zhǎng)，并同時(shí)創(chuàng)下歷史新高的優(yōu)異成績(jī)。HM事業(yè)部全年電機(jī)產(chǎn)銷量超過(guò)6,800
萬(wàn)臺(tái)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及其附加值得到進(jìn)一步優(yōu)化，目前已形成了家用、商用、工業(yè)用完整的產(chǎn)品系列平臺(tái)，并向風(fēng)機(jī)系統(tǒng)業(yè)務(wù)拓
展，包括風(fēng)葉、風(fēng)輪、電機(jī)等，為公司未來(lái)國(guó)內(nèi)外業(yè)務(wù)的進(jìn)一步拓展奠定了基礎(chǔ)。在產(chǎn)品研發(fā)方面，公司大力推進(jìn)新品研發(fā)，
包括三相高效電機(jī)、575V高壓電機(jī)、車用空調(diào)電機(jī)等，并取得了積極進(jìn)展；報(bào)告期內(nèi)，公司積極籌建越南工廠，預(yù)計(jì)將于
2019年上半年投入使用，進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本，提高公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。


報(bào)告期內(nèi)，公司HM事業(yè)部實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)務(wù)收入465,716.42萬(wàn)元，與上年同期相比略有增長(zhǎng)。


2、車輛事業(yè)集團(tuán)的業(yè)務(wù)情況

2018年，公司進(jìn)一步深化車輛事業(yè)集團(tuán)整合，加快集團(tuán)的制度建設(shè)，同步搭建工作管理流程，在集團(tuán)內(nèi)部細(xì)分為乘用車
事業(yè)部、商用車事業(yè)部和研究院，提高集團(tuán)全球研發(fā)的共享與協(xié)作，加強(qiáng)對(duì)車輛事業(yè)集團(tuán)的運(yùn)維管控。車輛事業(yè)集團(tuán)資源整
合的綜合效益和發(fā)展?jié)摿⒅鸩斤@現(xiàn)。


報(bào)告期內(nèi)，車輛事業(yè)集團(tuán)兩大業(yè)務(wù)發(fā)展情況如下：

（1）新能源汽車動(dòng)力總成系統(tǒng)的發(fā)展情況

報(bào)告期內(nèi)，公司繼續(xù)加大在新能源汽車動(dòng)力總成系統(tǒng)研發(fā)的投入，開(kāi)發(fā)完成了A00級(jí)乘用車35kW的二合一電驅(qū)動(dòng)總成，
并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，產(chǎn)品極具性價(jià)比，應(yīng)用于雷諾、長(zhǎng)城等純電動(dòng)汽車；完成了應(yīng)用于A/B級(jí)乘用車的集驅(qū)動(dòng)電機(jī)、控制器和高速
減速器為一體的三合一電驅(qū)動(dòng)總成產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，產(chǎn)品已在長(zhǎng)安、奇瑞、敏安、云度等多個(gè)車型上實(shí)現(xiàn)配套應(yīng)用；同時(shí)為上汽集
團(tuán)開(kāi)發(fā)了中壓平臺(tái)電機(jī)控制器?；旌蟿?dòng)力產(chǎn)品方面，為上汽通用完成了48V BSG 多個(gè)平臺(tái)產(chǎn)品的驗(yàn)證和定子線開(kāi)發(fā)。以上
多款產(chǎn)品預(yù)計(jì)將于2019年下半年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)；完成了插電式雙電機(jī)集成控制系統(tǒng)開(kāi)發(fā)，并在長(zhǎng)安插電式乘用車實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)；獲得
了現(xiàn)代汽車混合動(dòng)力車型的電機(jī)定點(diǎn)；完成了商用車雙行星排動(dòng)力總成產(chǎn)品設(shè)計(jì)驗(yàn)證，在成本和節(jié)油率方面具有明顯優(yōu)勢(shì)，
并已進(jìn)入多款客車整車公告。


2018年，公司獲得國(guó)家重點(diǎn)科研專項(xiàng)--“基于碳化硅技術(shù)的電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)”的項(xiàng)目支持，開(kāi)發(fā)基于碳化硅技術(shù)的高密度電
機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，為第三代寬禁帶半導(dǎo)體技術(shù)在公司相關(guān)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。


報(bào)告期內(nèi)公司新能源汽車動(dòng)力總成系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入140,686.37萬(wàn)元，與上年同期相比略有下降。


（2）車輛旋轉(zhuǎn)電器業(yè)務(wù)的發(fā)展情況

車輛旋轉(zhuǎn)電器業(yè)務(wù)充分發(fā)揮佩特來(lái)在技術(shù)、品牌、市場(chǎng)渠道、售后服務(wù)平臺(tái)等方面的優(yōu)勢(shì)，結(jié)合蕪湖杰諾瑞在成本控制
及精益生產(chǎn)方面的優(yōu)勢(shì)，實(shí)施優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，凸顯協(xié)同效應(yīng)，促進(jìn)車輛旋轉(zhuǎn)電器產(chǎn)業(yè)的整合與發(fā)展。


報(bào)告期內(nèi)，佩特來(lái)海外業(yè)務(wù)取得長(zhǎng)足發(fā)展，在包括美國(guó)、英國(guó)、俄羅斯、印度等國(guó)家的海外業(yè)務(wù)上均取得了明顯增長(zhǎng)，


大功率發(fā)電機(jī)開(kāi)始在高檔卡車、軍車上批量采用。佩特來(lái)集團(tuán)在美國(guó)連續(xù)兩年獲得Navistar的“鉆石供應(yīng)商獎(jiǎng)”殊榮，并與俄
羅斯最大的發(fā)動(dòng)機(jī)制造商雅姆斯開(kāi)始OEM業(yè)務(wù)，全面配套在俄羅斯的主要主機(jī)客戶；為應(yīng)對(duì)新能源汽車對(duì)傳統(tǒng)汽車帶來(lái)的
沖擊，北京佩特來(lái)積極拓展新能源汽車業(yè)務(wù)，并在康明斯柴油發(fā)動(dòng)機(jī)輕混業(yè)務(wù)取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，有望成為新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)；
報(bào)告期內(nèi)，北京佩特來(lái)獲得了客戶的一致認(rèn)可，取得了多個(gè)整機(jī)廠的供應(yīng)商獎(jiǎng)項(xiàng)，并成立玉林佩特來(lái)，與玉柴在國(guó)六排放標(biāo)
準(zhǔn)產(chǎn)品上進(jìn)行了戰(zhàn)略合作。受毛利率下降、三包費(fèi)用及投資損失增加等因素影響，北京佩特來(lái)2018年業(yè)績(jī)不及預(yù)期。


2018年，杰諾瑞在客戶開(kāi)拓、產(chǎn)品拓展、技術(shù)研發(fā)方面再次取得豐碩成果：市場(chǎng)開(kāi)發(fā)獲得新突破，成功進(jìn)入全柴、東風(fēng)
柳汽、華晨鑫源等配套體系，吉利項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)；同時(shí)獲得了奇瑞卓越開(kāi)發(fā)表現(xiàn)獎(jiǎng)和江淮特殊貢獻(xiàn)獎(jiǎng)；第三代扁線發(fā)電機(jī)總
成裝配專線及行業(yè)領(lǐng)先的起動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子全自動(dòng)壓裝、機(jī)加線順利投產(chǎn)；具備國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)?zāi)芰Φ膶?shí)驗(yàn)中心投入使用，并順利通過(guò)
奇瑞、吉利、上汽大通實(shí)驗(yàn)室體系認(rèn)可；在產(chǎn)品技術(shù)及質(zhì)量持續(xù)提升的情況下，杰諾瑞與卡特彼勒、美國(guó)福特、上海通用等
優(yōu)質(zhì)客戶進(jìn)行了技術(shù)交流，為后續(xù)拓展更大的市場(chǎng)空間做好了前期鋪墊。


報(bào)告期內(nèi)，車輛旋轉(zhuǎn)電器業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)務(wù)收入204,583.80萬(wàn)元，與上年同期相比基本持平。


3、氫燃料電池業(yè)務(wù)情況

報(bào)告期內(nèi)，公司穩(wěn)步推進(jìn)氫燃料電池產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局，進(jìn)一步加強(qiáng)與巴拉德的戰(zhàn)略合作，在巴拉德對(duì)外增發(fā)股份的同時(shí)，
公司行使反稀釋權(quán)利，維持9.9%的持股比例，并先后與東風(fēng)實(shí)業(yè)、濰柴動(dòng)力等業(yè)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)開(kāi)展戰(zhàn)略合作，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，
拓展市場(chǎng)渠道，鞏固并完善公司氫燃料電池業(yè)務(wù)布局，致力于成為全球燃料電池模組、核心零部件及氫能發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)的卓越
提供商。2018年公司累計(jì)銷售氫燃料電池模組600套。


公司在氫燃料電池車領(lǐng)域，現(xiàn)已擁有成熟的系統(tǒng)集成能力和應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，可保證系統(tǒng)安全高效運(yùn)行。目前，公司可提供氫
燃料電池模組、氫系統(tǒng)控制器、燃料電池控制器、整車控制器等電子控制單元，保證系統(tǒng)之間的無(wú)縫對(duì)接。與此同時(shí)，公司
已開(kāi)展氫燃料電池關(guān)鍵零部件的研發(fā)工作，相關(guān)的研發(fā)工作由公司在中山、深圳、上海、底特律四地的工程師聯(lián)合開(kāi)展。


4、新能源汽車運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展情況

2018年，公司新能源汽車運(yùn)營(yíng)平臺(tái)營(yíng)業(yè)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。因新能源汽車更新?lián)Q代較快，公司新能源汽車運(yùn)營(yíng)平臺(tái)車輛基本
為2016年底以前的車型，在續(xù)航里程、車輛性能方面已有所落后，導(dǎo)致出租率有所回落，在車輛維護(hù)與市場(chǎng)推廣費(fèi)用上升、
折舊成本攤銷較高的情況下，該業(yè)務(wù)未能實(shí)現(xiàn)盈利。


報(bào)告期內(nèi)，新能源汽車運(yùn)營(yíng)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)務(wù)收入19,831.23萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.80%。


2、報(bào)告期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)是否存在重大變化

□ 是 √ 否

3、占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)10%以上的產(chǎn)品情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元

產(chǎn)品名稱

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

毛利率

營(yíng)業(yè)收入比上
年同期增減

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)比上
年同期增減

毛利率比上
年同期增減

Y5S(L)系列空調(diào)用風(fēng)機(jī)負(fù)載類
電機(jī)

961,958,475.59

886,280,831.75

7.87%

-11.22%

-8.78%

-2.47%

Y7S(L)系列中央空調(diào)用風(fēng)機(jī)負(fù)
載類電機(jī)

888,945,089.24

635,541,429.10

28.51%

2.34%

6.92%

-3.06%

其他類電機(jī)*1

1,317,699,886.79

992,124,060.45

24.71%

17.79%

13.09%

3.13%

新能源車輛動(dòng)力總成系統(tǒng)

1,406,863,688.73

1,234,859,601.18

12.23%

-0.88%

14.08%

-11.50%

起動(dòng)機(jī)及發(fā)電機(jī)

2,045,837,961.54

1,611,534,423.92

21.23%

-0.09%

3.47%

-2.71%



4、是否存在需要特別關(guān)注的經(jīng)營(yíng)季節(jié)性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)總額或者構(gòu)成較前一報(bào)告期發(fā)生
重大變化的說(shuō)明

√ 適用 □ 不適用

2018年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入863,757.57萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-255,961.67萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-239,684.44萬(wàn)元，其中歸屬于上市公司股
東的凈利潤(rùn)為-237,565.13萬(wàn)元，與上年同期相比，營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)0.38%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、凈利潤(rùn)、歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)


分別降低704.30%、683.95%、668.68%。其主要影響因素主要有：

（1）報(bào)告期內(nèi)公司進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)銷規(guī)模，提升生產(chǎn)效率，促使建筑及家居電器電機(jī)業(yè)務(wù)板塊的營(yíng)業(yè)收入保持穩(wěn)定增長(zhǎng)；

（2）受中美貿(mào)易爭(zhēng)端影響特別是下半年開(kāi)始美國(guó)對(duì)中國(guó)出口的部分產(chǎn)品加征特別關(guān)稅，公司進(jìn)口的電子元器件等采購(gòu)
成本上升幅度較大以及承擔(dān)部分加征的關(guān)稅進(jìn)一步削弱公司產(chǎn)品的毛利率水平，導(dǎo)致整體利潤(rùn)水平同步降低；

（3）新能源汽車運(yùn)營(yíng)平臺(tái)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)，同時(shí)受推廣費(fèi)用、車輛折舊及維護(hù)費(fèi)用等成本增加的影響，報(bào)告期內(nèi)仍未能
實(shí)現(xiàn)盈利，一定程度上削弱了公司的整體盈利水平。


（4）上海電驅(qū)動(dòng)2018年度業(yè)績(jī)出現(xiàn)虧損，且自2016年以來(lái)連續(xù)三年未能達(dá)成業(yè)績(jī)承諾，根據(jù)其目前的經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)
行業(yè)情況，報(bào)告期內(nèi)計(jì)提209,553.12萬(wàn)元的商譽(yù)減值準(zhǔn)備；北京佩特來(lái)2018年業(yè)績(jī)下降明顯，根據(jù)其目前經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)行
業(yè)情況，報(bào)告期內(nèi)計(jì)提31,176.38萬(wàn)元的商譽(yù)減值準(zhǔn)備。


6、面臨暫停上市和終止上市情況

□ 適用 √ 不適用

7、涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)

（1）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況說(shuō)明

√ 適用 □ 不適用

為解決執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)在財(cái)務(wù)報(bào)告編制中的實(shí)際問(wèn)題，規(guī)范企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào)，針對(duì)新金融準(zhǔn)則和新收入準(zhǔn)則
的實(shí)施，2018年6月15日，財(cái)政部頒布《關(guān)于修訂印發(fā)2018年度一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》（財(cái)會(huì)〔2018〕15號(hào)），財(cái)
政部于2017年12月25日發(fā)布的《關(guān)于修訂印發(fā)一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》（財(cái)會(huì)〔2017〕30號(hào)）同時(shí)廢止。根據(jù)上述修
訂要求，公司對(duì)相關(guān)會(huì)計(jì)政策內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整，并按照該文件規(guī)定的一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式（適用于尚未執(zhí)行新金融準(zhǔn)則和
新收入準(zhǔn)則的企業(yè)）編制公司的財(cái)務(wù)報(bào)表。具體情況為：（1）在資產(chǎn)負(fù)債表中新增“應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款”行項(xiàng)目，將資產(chǎn)
負(fù)債表中原“應(yīng)收票據(jù)”和“應(yīng)收賬款”項(xiàng)目合并計(jì)入該新增的項(xiàng)目； （2）將資產(chǎn)負(fù)債表中原“應(yīng)收利息”、“應(yīng)收股利”和“其他
應(yīng)收款”項(xiàng)目合并計(jì)入“其他應(yīng)收款”項(xiàng)目；（3）將資產(chǎn)負(fù)債表中原“固定資產(chǎn)清理”和“固定資產(chǎn)”項(xiàng)目合并計(jì)入“固定資產(chǎn)”項(xiàng)
目；（4）將資產(chǎn)負(fù)債表中原“工程物資”和“在建工程”項(xiàng)目合并計(jì)入“在建工程”項(xiàng)目；（5）在資產(chǎn)負(fù)債表中新增“應(yīng)付票據(jù)
及應(yīng)付賬款”行項(xiàng)目，將資產(chǎn)負(fù)債表中原“應(yīng)付票據(jù)”和“應(yīng)付賬款”項(xiàng)目合并計(jì)入該新增的項(xiàng)目；（6）將資產(chǎn)負(fù)債表中原“應(yīng)
付利息”、“應(yīng)付股利”和“其他應(yīng)付款”項(xiàng)目合并計(jì)入“其他應(yīng)付款”項(xiàng)目；（7）將資產(chǎn)負(fù)債表中原“專項(xiàng)應(yīng)付款”和“長(zhǎng)期應(yīng)付款”

項(xiàng)目合并計(jì)入“長(zhǎng)期應(yīng)付款”項(xiàng)目；（8）在利潤(rùn)表中新增“研發(fā)費(fèi)用”行項(xiàng)目，將利潤(rùn)表中原計(jì)入“管理費(fèi)用”項(xiàng)目的研發(fā)費(fèi)用
單獨(dú)在該新增的項(xiàng)目中列示；（9）在利潤(rùn)表中“財(cái)務(wù)費(fèi)用”項(xiàng)目下新增“利息費(fèi)用”和“利息收入”明細(xì)項(xiàng)目，分別反映企業(yè)為
籌集生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金等而發(fā)生的應(yīng)予費(fèi)用化的利息支出和企業(yè)確認(rèn)的利息收入。


上述會(huì)計(jì)政策的調(diào)整已經(jīng)公司于2018年10月29日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)。


（2）報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況說(shuō)明

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期無(wú)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況。


（3）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，合并報(bào)表范圍發(fā)生變化的情況說(shuō)明

√ 適用 □ 不適用

與去年相比，本年因新設(shè)合并增加上海順祥電四、蕪湖大洋電驅(qū)動(dòng)、大洋電機(jī)德國(guó)、東實(shí)大洋電驅(qū)動(dòng)、大洋電機(jī)武漢研
究院、江門宜必思、大洋電機(jī)香港投資、大洋電機(jī)越南貿(mào)易、玉林佩特來(lái)、氫楓新能源、中山大洋電驅(qū)動(dòng)共11家公司，因非
同一控制下企業(yè)合并增加中山小蜜蜂物流，因注銷減少大洋電機(jī)（武漢）新能源科技產(chǎn)業(yè)園有限公司、武漢大洋電機(jī)新能源
車輛運(yùn)營(yíng)有限公司、中加氫能新能源（武漢）有限公司、桂林奧思安新能源汽車服務(wù)有限公司共4家公司。


（4）對(duì)2019年1-3月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)

□ 適用 √ 不適用



　 中財(cái)網(wǎng)

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